ŞİŞECAM’DAN TAHVİL İHRACINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

ŞİŞECAM’DAN TAHVİL İHRACINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

ŞİŞECAM’DAN TAHVİL İHRACINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Şişecam'ın Eurobond İhraçlarına 5 Milyar Dolara Yakın Rekor Talep Geldi

 

Dört kıtaya yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel büyümesini sürdüren Şişecam, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Eurobond ihraçlarına gelen rekor taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atmıştı. Şişecam artan talep üzerine ilgili ihraçlarını 1,5 milyar dolara yükseltti. Gerçekleştirilen bu ek ihraç ile alınan talep 5 milyar dolara yaklaştı ve Şişecam rekorunu yeniledi.

 

16.05.2024 – Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekor üzerine rekor kırıyor. Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam'ın Eurobond’una uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.  2 Mayıs 2024 tarihinde ihraç edilen ve piyasada işlem gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen gösterilen olağanüstü ilgi global finansal piyasaların Şişecam'a duyduğu güveni bir kez daha teyit etti.

 

Tahvil ihracını İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştiren Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. Şişecam'ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ın yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gören tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.

 



EKONOMİ 16.05.2024 10:15:00 0

LS Traktör, AGROEXPO 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerden büyük ilgi gördü

LS Traktör, AGROEXPO 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerden büyük ilgi gördü

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI 2024 YILINI 16 MİLYAR TL AKTİF BÜYÜKLÜK VE 660 MİLYON TL NET KÂR İLE KAPATTI

Golden Global Yatırım Bankası, zorlu küresel ve yerel ekonomik koşullara rağmen etkin bilanço yönetimi ve müşteri odaklı yaklaşımı sonucunda 2024 yılını güçlü finansal sonuçlarla kapattı.

Netaş, 2024 Yıl Sonu Satış Gelirlerini Yüzde 32 Artırarak 9,2 Milyar TL Seviyesinde Gelir Elde Etti

Netaş, 2024 Yıl Sonu Satış Gelirlerini Yüzde 32 Artırarak 9,2 Milyar TL Seviyesinde Gelir Elde Etti

İzmir’e sürdürülebilir turizmde iki önemli uluslararası ödül

İzmir’e sürdürülebilir turizmde iki önemli uluslararası ödül

Turkcell ve Netaş’tan Zaman Senkronizasyonu için İş Birliği

Turkcell ve Netaş’tan Zaman Senkronizasyonu için İş Birliği

Ferrero Fındık, 2023 Yılında Türkiye Ekonomisine 1,4 Milyar Avro Katkı Sağladı

Ferrero Fındık, 2023 Yılında Türkiye Ekonomisine 1,4 Milyar Avro Katkı Sağladı

Alışveriş ve kira desteği için 120 milyon liralık bütçe

Alışveriş ve kira desteği için 120 milyon liralık bütçe

TÜRK BALLARI PARİS'TE YİNE ZİRVEDE: PIHA 2025'TE REKOR BAŞARI

TÜRK BALLARI PARİS'TE YİNE ZİRVEDE: PIHA 2025'TE REKOR BAŞARI

AMIRI, TÜRKİYE’DEKİ İLK MAĞAZASININ AÇILIŞINI ÖZEL BİR DAVETLE KUTLADI

AMIRI, TÜRKİYE’DEKİ İLK MAĞAZASININ AÇILIŞINI ÖZEL BİR DAVETLE KUTLADI

Amgen Türkiye’den Amgen ANZ’ye üst düzey atama

Amgen Türkiye’den Amgen ANZ’ye üst düzey atama

Anadolu Isuzu, Karbon Saydamlık Projesi’nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği modüllerinde “A” puan aldı

Anadolu Isuzu, Karbon Saydamlık Projesi’nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği modüllerinde “A” puan aldı

CANiK, yeni ürünlerle Avrupa’da vitrine çıkıyor

CANiK, yeni ürünlerle Avrupa’da vitrine çıkıyor

Yurt dışına yatırımlarda memnuniyet ve verimlilik artıyor

Yurt dışına yatırımlarda memnuniyet ve verimlilik artıyor

CANiK ve Grup şirketleri, IDEX 2025’te yeni ihracatlara imza attı

CANiK ve Grup şirketleri, IDEX 2025’te yeni ihracatlara imza attı

IMATECH- Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı

IMATECH- Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı

HSBC Türkiye’nin ‘Sürdürülebilir Büyüme Programı’na 2025 Yılı İçin Seçilen Start-Up’lar Belli Oldu

HSBC Türkiye’nin ‘Sürdürülebilir Büyüme Programı’na 2025 Yılı İçin Seçilen Start-Up’lar Belli Oldu

Fuar İzmir’de çifte buluşma

Fuar İzmir’de çifte buluşma

PERAKENDECİNİN STOK SORUNUNA YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜ

Yerel ekonomiyi ayağa kaldırma hedefiyle yola çıkan ToptanTR, yenilikçi yaklaşımıyla perakendecilerin daha güçlü bir şekilde işlerini büyütmelerine yardımcı olmayı sürdürüyor.

Karsan Otonom e-ATAK, İspanya Leganés’te Büyük İlgi Gördü!

Karsan Otonom e-ATAK, İspanya Leganés’te Büyük İlgi Gördü!

“Konut kredi faiz oranı belirleyici olacak”

“Konut kredi faiz oranı belirleyici olacak”

“Türk şirketleri Tataristan’a 2 milyar dolar yatırım yaptı”

“Türk şirketleri Tataristan’a 2 milyar dolar yatırım yaptı”